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证券时报记者 陈书玉twitter 自慰

近日，果链龙头立讯精密举行投资者交流活动，包括南边基金、博时基金、景顺长城基金、兴证环球基金等在内的92家公募基金的投研东说念主士参与，其中兴证环球基金谢治宇、睿远基金傅鹏博也现身。

10月以来，公募调研派别居前的10家上市公司折柳为立讯精密、天孚通讯、澳华内镜、中际旭创、芯源微、九号公司-WD、锐明本领、卫星化学、蓝念念科技、扬杰科技，其中有7家属TMT（科技、媒体和通讯）板块，多为电子和通讯板块。有基金司理默示，基于三季度财报数据前瞻来看，受益于AI波澜带动算力需求爆发、环球蹧跶电子周期的缓缓回升，科技板块中电子、光模块的功绩杀青细则性相对较高。

有92家公募基金的投研东说念主士参加了立讯精密10月28~29日的投资者探讨活动，在投资者交流会上，立讯精密董事长针对2024年第三季度见识情况进行阐述，并默示“本年前三季度公司各个业务板块的鼓动皆极端凯旋”。数据清醒，前三季度立讯精密实现营业收入约1771.77亿元，同比增长13.67%；归母净利润约90.75亿元，同比增长23.06%。其中，第三季度营收735.79亿元，同比增长27.07%，净利润36.79亿元，同比增长21.88%。

互动交流设施，机构投资者发问奋勇，最初原宥的问题等于公司第三季度功绩合手续增长的主要原因，对此，立讯精密方面默示，公司前三季度营收实现同比增长，这主要收货于两个方面：最初是内增能源辽远，在蹧跶电子板块，电脑邻近诱导等传统家具保合手隆重成长，国外头部客户推出的新家具也为公司带来了昭着的成长动能；另外，在汽车以及通讯板块，成长的速率也极端昭着。其次，外延延迟也为公司的营收增长作念出孝敬，比如公司投资并购的Qorvo、Cosmo探讨主体，这些皆是客岁同时所莫得的新增量。

此外，机构投资者还对公司穿着式头显家具的参加与答谢、并购环球汽车电缆和汽车线束企业龙头莱尼的发扬、AI探讨的通讯类家具的发扬等问题高度原宥，立讯精密方面逐一复兴。

值得一提的是，凭据刚刚知道的基金三季报，谢治宇解决的兴全合润和兴全合宜2只基金均加仓了立讯精密，折柳增合手了659.79万股、237.56万股。傅鹏博解决的睿远成长价值自2019年竖立于今，立讯精密每个季度皆在前十大重仓股之列。

除立讯精密外，10月以来，公募调研派别居前的上市公司还包括天孚通讯、澳华内镜、中际旭创、芯源微、九号公司-WD、锐明本领、卫星化学、蓝念念科技、扬杰科技，也等于说前10家公司中有7家属TMT板块，且多为电子和通讯板块。这一调研动向不错从侧面响应出公募投资者近期对TMT板块的原宥度不停升迁。

10月22日晚，光模块龙头中际旭创组织线上投资者交流会，劝诱了包括易方达基金、汇添富基金、交银施罗德基金、博时基金在内的58家基金公司的投研东说念主士参加，对公司光芯片厂的产能、来岁家具的价钱等问题默示原宥。中际旭创方面默示公司当今所处行业的景气度仍然保合手上涨。

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此外，三季度以来，蹧跶电子板块热门事件密集催化，蹧跶电子供应链企业蓝念念科技的调研活动相似劝诱了多家公募参与，并对三季度公司主要客户的新机型销量和公司来岁新机型参与度等问题默示了原宥，对此，蓝念念科技方面复兴：“跟着蹧跶电子旺季到来，各个品牌近期皆在推出新品，这个月有许多旗舰手机照旧发布或行将发布，咱们在这些家具中皆有大份额参与。公司当今的订单呈踏实增长的态势，莫得看到大的波动。”

“基于三季度财报数据前瞻来看，受益于AI波澜带动算力需求爆发、环球蹧跶电子周期的缓缓回升，科技板块中电子、光模块的功绩杀青细则性相对较高。”永赢基金权利投资部联席总司理、永赢科技驱动基金司理李文宾近日在领受证券时报记者采访时默示，电子方面，半导体周期仍在上行，AI产业趋势是产业朝上的周折推能源，疏导硬件创新、换机需求驱动的蹧跶电子景气周期和国产替代周期共振，芯片、做事器、蹧跶电子、存储、面板等产业链探讨设施需求高增。光模块方面，AI基础设施栽种、大模子迭代合手续拉动算力需求，三季度国内光模块出口保管高增。

自9月下旬一系列宏不雅战略密集发布后，A股开启了一波大反弹行情，其中以TMT板块为代表的科技标的成为了市集反弹的急前锋，上述迎公募密集调研的个股近期均有不俗的涨幅。

瞻望后市，诺安基金基金司理陈衍鹏默示，四季度，保管对科技股行情的乐不雅判断。具体来看，半导体诱导材料的产业焦点在于先进晶圆制程产线的合手续鼓动和诱导的国产化率合手续升迁，2024年国内存储、逻辑制程成本开支会有结构性契机，在CVD、良率为止、EDA、光刻等设施的国产化率有较大升迁空间，预期半导体诱导公司订单会有所加快。AI是本轮科技周期的中枢驱能源，AI是东说念主类历史上的坐蓐力立异。国表里科技巨头合手续加码AI，AI探讨的成本开支会进入一个上升周期。掂量2024年AI在自动驾驶、机器东说念主、B端讹诈会缓缓落地有可行性的家具或买卖款式。

汇丰晋信基金基金司理陈平默示，关于科技板块中更看好的子板块包括AI、半导体和部分蹧跶电子。其中，AI一直在快速发展，好意思股的AI产业链合手续走强，A股的AI产业链如光模块等也在不停创新高。AI产业还将不停有新东西出来，A股的AI产业链如光模块公司也将保合手合手续的高成长，而且现时股价对应来岁功绩的PE估值仍相比低，不息看好。半导体方面，中国半导体行业有三个永久逻辑：行业空间大；中国在许多限制市占率仍很低；中国半导体迎来了市占率升迁的历史机遇，当今不少限制实现了国产替代，也仍有不少恭候替代。2023年启动twitter 自慰，半导体重回上行周期，功绩渐渐启动改善，后续景气趋势仍需不雅察。